1969 год. Голливуд меняется на глазах, а Рик Далтон, некогда популярный актёр вестернов, чувствует себя выброшенным на свалку. Ему теперь предлагают только роли подлых злодеев в дешевых итальянских фильмах. Его единственная поддержка - это верный каскадёр и друг Клифф Бут, который живёт в трейлере с собакой и всегда готов прийти на помощь.
По соседству с Риком поселилась молодая и сияющая пара - актриса Шэрон Тейт и её муж, режиссёр. Их дом полон смеха и вечеринок, что только сильнее подчеркивает одиночество Рика. Он изо всех сил пытается вернуться в игру, снимаясь в пилоте для нового сериала, но его гложет зависть к молодым талантам и тоска по былой славе.
Тем временем по городу ползут тревожные слухи о странной секте Чарльза Мэнсона. Клифф, развозя Рика по делам, сталкивается с её мрачными последователями, а однажды даже заезжает на ранчо, где они обитают, и чувствует исходящую оттуда угрозу. Но для Рика главная битва пока происходит в его голове и на съёмочной площадке.
Вечером, когда Шэрон наслаждается своим успехом в кинотеатре, а Рик, выпив, возвращается домой, судьбы всех персонажей неожиданно сталкиваются. К дому Тейт направляются члены секты, но по ошибке приходят к Рику. То, что начинается как кошмар, оборачивается яростной и почти нелепой самозащитой, где Рик и Клифф проявляют неожиданную отвагу. На следующее утро, потрясённый, но спасённый, Рик получает приглашение от самой Шэрон Тейт - символ того, что дверь в новый мир для него всё же приоткрылась.