Цзя Ичжэн, ловкий мошенник, приезжает в маленький городок на границе, который вот-вот падет под натиском врага. Его план прост - под видом важного чиновника из центра обмануть местного командира и сбежать с деньгами. Но все усложняет коррумпированный мэр города, Се Цяньли, который тайно сотрудничает с японскими оккупантами.
Заметив новое лицо, мэр Се Цяньли тут же решает, что это и есть тот самый комиссар, присланный для проверки его деятельности. Вместо разоблачения Цзя Ичжэн оказывается втянут в опасную игру, где ему приходится поддерживать эту иллюзию. Он начинает импровизировать, его ложь обрастает новыми нелепыми подробностями, а вокруг него плетутся свои интриги - каждый манипулирует другим, пытаясь выгадать что-то для себя.
Однако по мере того как Цзя Ичжэн проводит время в городе, он начинает видеть истинное лицо происходящего. Он узнает о масштабах предательства мэра и своими глазами видит жестокость японских солдат по отношению к мирным жителям. Его циничная афера сталкивается с суровой реальностью войны и страданий.
И вот наш герой, всегда думавший только о себе, оказывается перед тяжелейшим выбором. Он может просто исчезнуть, спасая свою шкуру, или же использовать свой талант обманщика и запутанную ситуацию, в которую он попал, для помощи сопротивлению. Его маленькая афера неожиданно получает шанс превратиться в нечто большее - в рискованный акт настоящего патриотизма.
