В 1870 году, на границе Парагвая, трое бразильских солдат дезертировали и скрываются в джунглях. Капитан Эмилиу, переживший множество битв, ведет свою команду — молодого сержанта Педру и циничного рядового Жоакина. Они бегут от ужаса войны и находят убежище в заброшенной хижине на краю мира. Внутри их встречает таинственный фермер и его дочь, чьи черные волосы и пронзительный взгляд вызывают странные чувства.
Первая ночь приносит им временное облегчение, но с рассветом начинается нечто странное. Педру видит в зеркале ухмылку мертвеца, а хижина наполняется шорохами и звуками, словно за ними кто-то наблюдает. Фермер рассказывает о духах, что пожирают плоть, а его дочь начинает петь зловещие колыбельные, пронизывающие до костей.
Солдаты начинают сходить с ума. Эмилиу преследуют призраки павших товарищей, Педру слышит голоса из могил, а Жоакин режет себя, проверяя, живая ли его кровь. Они понимают, что хижина — это не просто укрытие, а ловушка, где ужасы войны меркнут перед тем, что происходит внутри. Дочь фермера оказывается хранительницей, кормящей духов плотью беглецов.
В этом месте, где тела разлагаются заживо, лица тают как воск, настоящая правда выплывает на поверхность. Финал оставляет горький осадок: выжить здесь — значит потерять что-то человеческое, превратиться в нечто худшее, чем мертвец.
