Анна и Джеймс переезжают в маленькую квартиру на окраине Австралии, надеясь на тихую жизнь. Она - художница, он - программист. Они устали от городской суеты и хотят начать всё с чистого листа. Но жизнь в деревне оказывается не такой спокойной, как им казалось. Соседи редко появляются, интернет еле ползёт, и разговоры сводятся к бытовым вопросам. Джеймс шутит, что они как герои фильма, попавшие в ловушку. Через неделю они уже ссорятся: ей не нравится, что он постоянно работает, а он недоволен её "бездельем". Анна в шутку предлагает придумать друзей, и они начинают писать письма вымышленной паре - Джо и Мишель, идеальным соседям с фермы.
Письма оживают: Анна пишет от имени Мишель о саде и детях, Джеймс - от имени Джо о рыбалке и машинах. Они читают их вслух и смеются, и их связь начинает восстанавливаться. Они снова гуляют по лесу и обнимаются в гостиной. Но вскоре всё выходит из-под контроля: Анна начинает верить, что Джо и Мишель реальны, и вешает их фото на стену. Джеймс злится и говорит, что это уже не смешно. Однажды он следует за Анной в лес и видит, как она разговаривает с пустым местом. Он кричит, что она теряет рассудок, но Анна уверяет, что эти вымышленные друзья спасают их.
Напряжение растёт: письма становятся всё более странными, деревня кажется враждебной, а их "друзья" требуют всё больше. Джеймс начинает копать глубже и обнаруживает, что изоляция только усугубляет старые раны Анны. Он понимает, что от одиночества она только больше погружается в свои фантазии. Фильм показывает их повседневную жизнь: тихие вечера за письмами, прогулки по пустым улочкам, лица в тенях. Камера фокусируется на руках Анны и сомнениях в глазах Джеймса.
Это чёрная комедия, где реальность и вымысел переплетаются, и где пара тонет в собственных иллюзиях. В конце концов они понимают, что изоляция не может решить их проблемы.