После развода Марго остается жить с отцом. Ее привычный мир рушится, когда в их доме появляется новая жена отца. С первого взгляда девочке что-то не понравилось в этой женщине - ее поведение было слишком странным, а взгляд каким-то колючим. Марго все больше убеждается: эта мачеха настоящая ведьма, которая явно что-то замышляет против ее семьи.
Полная решимости вернуть свою настоящую маму, Марго обращается за помощью к соседке, миссис Дэллоуэй, которая слывет экспертом по оккультным делам. Вместе они начинают тайно следить за мачехой, собирая улики и разрабатывая хитрый план. Их цель - разоблачить колдунью или изгнать ее из дома, пока она не навредила отцу Марго.
Каждое их расследование открывает что-то новое и пугающее. То мачеха шепчет что-то над горшками с растениями, то в ее комнате находят странные сушеные травы. Мир вокруг девочки наполняется тайнами и детскими страхами, которые кажутся все более реальными. Каждое новое открытие оказывается опаснее предыдущего, и Марго начинает сомневаться, справится ли она со всем этим.
В итоге их противостояние приводит к неожиданной развязке, где страхи и реальность переплетаются. Марго предстоит не только столкнуться с предполагаемым колдовством, но и разобраться в своих собственных чувствах, понять что на самом деле происходит в ее семье и кто же эта женщина, которую она так боялась.
