Эви ведет подкаст о паранормальном вместе с другом Джастином, а дома ухаживает за матерью, которая уже давно в коме. Их шоу - это обычно разбор городских легенд, но все меняется, когда на их почту приходит странное письмо от супружеской пары. К нему приложены аудиозаписи, где жена во сне поет безобидные детские песенки. Джастин сначала смеется, но Эви решает проверить записи глубже. Она прокручивает их задом наперед и с ужасом слышит - в этих перевертышах скрыты зловещие шепоты, и все они обращены прямо к ней.
Сначала она думает, что это чья-то больная шутка, но записи становятся все страшнее, а послания в них - все конкретнее. Они словно знают детали ее жизни, о которых не должен знать никто. Вскоре странности выходят за пределы компьютера. В квартире, где она живет с неподвижной матерью, начинают происходить необъяснимые вещи - сами собой включаются приборы, слышатся те же самые детские мелодии из ниоткуда, а в тишине будто кто-то дышит. Эви понимает, что это не совпадение, ее преследует что-то, что пришло вместе с этими записями.
Она пытается выяснить, кто та пара, приславшая файлы, но их следы теряются. Джастин поначалу скептик, однако странности начинают затрагивать и его. Вместе они погружаются в расследование, которое заводит их в темные уголки теории скрытых сообщений и аудиальных феноменов. Чем ближе они подбираются к разгадке, тем агрессивнее и опаснее становятся явления вокруг Эви. Похоже, сущность, общающаяся через обратный аудиопоток, хочет не просто напугать, а добраться до нее, используя ее самое больное - связь с безнадежно больной матерью.
Эви приходится столкнуться лицом к лицу с этой невидимой силой, которая манипулирует реальностью через звук. Ей предстоит не только расшифровать зловещие послания, но и понять их связь с ее прошлым и состоянием матери. Расследование превращается в борьбу за рассудок и жизнь, где каждый шаг сопровождается нарастающим гулом угрозы, а правда может оказаться страшнее любых паранормальных страшилок, о которых они когда-либо рассказывали в своем подкасте.