В уединенной мастерской на окраине Сеула, где воздух полон запаха древесины и лака, Ким Джун-хо склонился над верстаком. Его пальцы, несмотря на врожденную слепоту, уверенно скользят по инструментам - он настоящий мастер масок. Своими произведениями он превращает актеров в богов и монстров, а сам считает, что лицо - это карта души. Его жизнь течет спокойно, пока однажды дождливым вечером полиция не сообщает, что его дочь Мин-джу обвиняется в убийстве. Мин-джу подозревают в смерти подруги, чье лицо изуродовано, как маска из кошмаров. Джун-хо не верит в вину дочери и начинает собственное расследование, используя свою слепоту как преимущество, чтобы распознать ложь в голосах. Он исследует улицы, освещенные неоновыми огнями, копается в дневниках дочери и узнает, что она создавала маски для терапии, а не для сцены. Встречаясь с разными людьми, он начинает подозревать, что кто-то использовал эти маски для других целей. Джун-хо сталкивается с матерью жертвы, полицейским, который берет взятки, и бывшим любовником дочери, чьи руки помнят не только краски. В мире звуков и теней он находит правду, слыша шорох шагов и зловещие голоса в трубке телефона. Джун-хо ведет свою игру, в которой тишина становится самым мощным инструментом, чтобы раскрыть тайны, скрытые за масками.